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2012年化肥供需市场发展预测吴浩康

2019-11-21

经过2008年、2009年的经济低迷时期,2010年世界金融市场开始得到改善,北美、西欧、南美、大洋洲等传统市场需求强劲回升。在一些大型消费地区旺盛需求的支撑下,2011年世界化肥价格坚挺,合成氨、磷肥、钾肥和硫磺的贸易较好,预计全年化肥总消费量将增长3.3%,达到1.753亿吨。记者从10月19日召开的第十六届全国化肥市场研讨会上获悉,预计2010-2015年世界化肥需求年均增长率为2.6%,2015年全球化肥及氮磷钾消费量将分别达到1.90亿吨、1.12亿吨、4500万吨和3300万吨。自2000年-2010年,国内化肥生产量平均增长率为8.6%,消费量平均增长率为6.2%,现在化肥市场已经严重供过于求。预计2012年需求增幅将在2%-3%,但因十一五末新增产能较多,产量增长较快,估计市场竞争将非常激烈,价格战在所难免。

尿素产能向煤炭资源地发展

近年来,我国新建、扩建的尿素生产装置很多,尿素产能扩张迅速。据统计,2009年底,我国尿素产能达到6400万吨,2010年底尿素产能约为6600万吨。2011年,我国新增尿素产能大约400万吨,年底时尿素产能将达到7000万吨左右。

而与不断增长的产能不同的是,2010年我国尿素产量终止了连年大幅上涨的势头,出现了下滑的态势。据统计局数据显示,2010年1-12月份,我国共生产合成氨4963.12万吨,同比下降2.39%。全年共生产氮肥4521.07万吨,同比下降了3.57%;其中尿素产量为2516.11万吨,同比降幅为7.33%。

2011年,我国尿素企业的开工率仍然较低。据测算,2月中旬,尿素企业停产产能高达1185万吨实物量,占总产能的17.9%。因成本高、亏损严重无法坚持生产占停产的44.9%;因缺气停产占26.7%;因缺电停产占9.3%。据统计,1-4月份我国尿素企业的平均开工率只有70%左右,尿素产量降幅较大,前4个月的尿素产量只有883.26万吨,同比降幅为6.4%,其中1月尿素产量降幅为12.8%。5月份以后,由于尿素价格大幅回升,企业的盈利情况好转,总体开工率明显回升。

生产成本直接制约着尿素企业的存活,尿素企业为了降低生产成本纷纷向煤炭资源地靠拢。据统计,2010年我国尿素产量居于前五位的省份分别是山东、山西、河南、湖北、四川。而2011年1-8月份,尿素产量位于前五位的省区分别是:山东、山西、河南、四川、新疆。可以看出,今年前8个月,新疆产量增长较快,总产量排名已经上升到第五位。未来几年,我国新建尿素产能仍会主要集中在内蒙古、新疆、山西等煤炭资源比较丰富的地区。

原料上涨支撑磷肥价格

据统计,到2010年底我国磷肥产能为2200万吨五氧化二磷,而目前我国磷肥的实际需求量仅为1200万吨五氧化二磷,行业开工率仅需要达到55%即可满足需求。近几年行业环境恶化,需求疲软,使本来就过剩的产能无法得到有效释放,生产企业开工率下降,流通企业提前备货积极性不高,导致大量的产能闲置,供需矛盾明显。

同时,随着行业的快速发展,原材料的供应逐渐显现紧张局面。硫磺和磷矿石是生产磷复肥的主要原材料,一方面,由于我国硫磺的开发、利用、回收等方面的技术不成熟,硫磺产量一直较低。目前,我国硫资源的对外依存度高达60%左右。2010年进口硫磺价格一路上涨,平均到岸价最高时达到200美元/吨以上,而2009年硫磺的平均到岸价仅为60美元/吨左右。2011年硫磺价格又整体处于高位。另一方面,虽然我国磷矿石资源非常丰富,但富矿少、贫矿多、开采难度大,加之开采技术落后,采富弃贫现象严重,造成了资源的极大浪费。因此,原材料的高成本支撑着磷肥价格。

今年磷铵市场延续去年的好形势,保持高位运行状态。三农政策的支持,磷矿、硫磺价格的提高,出口拉动是主因。今冬明春供应充足,但由于出口受限,又处于用肥淡季,估计磷铵价格将处于下行通道。然而硫磺、磷矿价格的升高致使降价空间不会太大。

价格战或致市场重新洗牌

2012年,国内外化肥需求将继续平稳,但因世界乃至我国整个化肥行业供过于求严重,估计市场竞争将异常激烈。企业生存困难,整合加剧,生产成本不断增加,而市场竞争呈白热化程度,致使企业盈利空间越来越小。那些规模小、能耗高、管理水平差的企业可能会在这轮竞争中被迫走关停并转的路子。

为了保障粮食生产安全,2012年国家将会继续保留化肥行业的优惠政策,如税收减免、原料、运输及电价优惠等。但随着市场化程度的提高,这些优惠将会逐步减弱。同样,为了保证国内化肥持续正常供应,出口控制将更加严格,氮磷二元素等原来低关税的品种或许提高关税。

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